Captives zullen een steeds grotere rol spelen in risicobeheerstrategieën
FERMA heeft tijdens het FERMA Forum 2024 in Madrid het Global Risk Manager Report gelanceerd. Uit dat rapport, dat is opgesteld op basis van informatie verkregen via onder andere NARIM-leden, leden van de 22 zusterverenigingen die eveneens lid zijn van FERMA en via internationale risicoverenigingen, blijkt onder andere dat Captives een steeds grotere rol zullen spelen in risicobeheerstrategieën en dat zij de komende twee jaar zullen worden gebruikt voor het dekken van eigendoms-, cyber-, aansprakelijkheids- en toeleveringsketenrisico's.
Xavier Mutzig is Vice President, Board Member en Global Risk Manager Survey lead van FERMA.
Nu de bezorgdheid toeneemt over de mogelijkheid dat belangrijke risico's in de toekomst onverzekerbaar worden, blijven risicomanagers namelijk hun verzekeringsstrategieën aanpassen als reactie op de uitdagende marktomstandigheden.
Volgens het onderzoek, dat is opgesteld in samenwerking met PwC, zijn de meest impactvolle trends op de verzekeringsmarkt voor risicomanagers nog steeds stijgende premies, capaciteitsverminderingen en uitsluitingen van specifieke risico's. Veranderingen in de formulering staan nu op de vierde plaats, een stijging van twee plaatsen sinds de Global Risk Managers Survey in 2022.
Veranderende verzekeringsstrategieën
Door de uitdagende marktomstandigheden hebben risicomanagers hun verzekeringsstrategieën en -programma's dienovereenkomstig aangepast. 54% van de respondenten heeft zijn aankooppatroon gewijzigd na een herziening van de dekkingsvereisten, limieten en sublimieten. 44% gaf aan inspanningen te leveren om schadepreventieactiviteiten te versterken, terwijl 30% op zoek ging naar langetermijnovereenkomsten of polisverlengingen.
Zorgen over verzekerbaarheid nemen toe
Uit het onderzoek blijkt dat risicomanagers zich steeds meer zorgen maken over een mogelijke toename van potentieel onverzekerbare risico's in de toekomst. 53% van de respondenten denkt dat belangrijke bedrijfsactiviteiten en -locaties onverzekerbaar zullen worden, tegenover 41% in 2022.
Als we dieper ingaan op de risico's die het meest waarschijnlijk onverzekerbaar zullen worden, noemen respondenten fysieke risico's en natuurrampen als gevolg van klimaatverandering (73%), cyberaanvallen (55%) en verstoring van de toeleveringsketen (inclusief grondstoffen) (34%).
Verschuivingen in verzekeringsdekking
Uit het onderzoek kwam een aantal opmerkelijke veranderingen naar voren in de dekking van de afgelopen 12 maanden. Een kwart van de respondenten merkte een toename op in de dekking van cyberrisico's, tegenover 14% in 2022. Het onderzoek toonde ook tekenen van stabilisatie in de sector, met slechts 8% van de respondenten die een grote daling in cyberdekking zagen over de periode, vergeleken met 33% in 2022.
Andere ontwikkelingen die naar voren kwamen waren onder andere de voortdurende uitdagende situatie voor de dekking van natuurrampen, waarbij 42% van de respondenten aangaf in 2024 een verlaging van de dekking te hebben ervaren. Verder meldde meer dan een derde van de risicomanagers een daling van de dekking voor materiële schade en/of bedrijfsschade.
Toenemende focus op captives
Het toenemende belang van effectieve strategieën voor risico-overdracht kwam naar voren in het onderzoek, waarbij 62% van de respondenten risicobehoud beschouwt als de voorkeursstrategie voor risicofinanciering, tegenover 73% in 2022. Terwijl het cijfer van 35% voor degenen die gebruik willen maken van een bestaande captive stabiel bleef, was er echter een stijging van 12% naar 17% voor respondenten die een captive verzekerings- of herverzekeringsmaatschappij wilden oprichten.
Uit het onderzoek bleek ook dat de captive dekking de komende twee jaar zal evolueren, waarbij het gebruik van de vehikels in die periode naar verwachting zal toenemen in vier belangrijke business lines:
• Schade en bedrijfsschade - 52%
• Cyber - 45%
• Algemene en productaansprakelijkheid - 35%
• Supply chain / niet-schade bedrijfsschade - 31%.
Uit de resultaten van het onderzoek blijkt dat er een groeiende belangstelling is voor de oprichting van captives, terwijl eigenaars hun dekkingsdoelstellingen blijven aanpassen aan de veranderende marktomstandigheden. “Captive verzekeringsbenaderingen evolueren duidelijk in antwoord op de veranderende verzekeringsmarktomgeving, naarmate voertuigen een stabielere en langetermijncomponent worden van strategieën voor risico-overdracht”, aldus Xavier Mutzig, Vice President, Board Member, en Global Risk Manager Survey lead, FERMA.
“De recente cruciale wijziging van Solvency II waarbij de 'Small and Non-Complex'-verbintenis wordt geïntroduceerd die meer proportionaliteit biedt voor captives, zal ongetwijfeld ook een positieve invloed hebben op de aantrekkingskracht van dit vehikel en de voortdurende groei van de Europese captive markt.”
Over de wereldwijde enquête onder risicomanagers 2024
De gegevens in dit rapport werden tussen januari en april 2024 verzameld via de 23 verenigingen die lid zijn van FERMA (waaronder NARIM) en via internationale risicoverenigingen, waaronder RIMS (de Risk & Insurance Management Society), Alarys (Fundación Latinoamericana de Administracion de Riesgos), PARIMA (Pan-Asia Risk and Insurance Management Association), RMIA (Risk Management Institute of Australasia), IRMSA (het Institute of Risk Management South Africa) en Club Francorisk (het Franstalige risiconetwerk). Daarnaast werd de enquête gedeeld met het wereldwijde netwerk van PwC.
Tot nu toe was het een Europees onderzoek, maar dit jaar werd het wereldwijd uitgebreid en werden antwoorden verzameld van 1041 respondenten in 77 landen.
Over FERMA
FERMA is de representatieve organisatie van de risicomanagementprofessie in Europa. Het vertegenwoordigt 23 risicomanagementverenigingen in 22 Europese landen, verspreid over 5.600 risicomanagers die actief zijn in een breed scala van bedrijfssectoren, van grote industriële en commerciële bedrijven tot financiële instellingen en lokale overheidsinstanties.
In deze rol werkt FERMA aan het delen van kennis, best practices en innovatieve benaderingen en het verhogen van het profiel van het risicomanagement beroep. Een belangrijk aspect hiervan is het onderhouden van contacten met internationale en EU-instellingen en andere belanghebbenden en het ontwikkelen van gecoördineerde acties en standpunten over strategische kwesties voor het beroep, met inbegrip van belangrijke wetgevende ontwikkelingen op EU-niveau.
